הפניקס BlackRock: שער הכניסה שלך לעולם ההשקעות הגלובלי

עודכן 24/07/2024

הפניקס עושה זאת ומביאה בשורה חדשה למשקיעים הישראליים. שיתוף פעולה ייחודי עם BlackRock, בית ההשקעות הגדול בעולם, מציגה הפניקס את מסלולי ההשקעה החדשים: הפניקס BlackRock.

מנהלי השקעות מהטובים בעולם בהישג ידך
בעזרת הפניקס, המשקיעים בישראל מקבלים גישה ישירה לניהול השקעות על ידי מומחי BlackRock, הנחשבים לטובים ביותר בעולם. BlackRock מנהלת נכסים בשווי של יותר מ-9 טריליון דולר ומעסיקה 2,450 מומחי השקעות ברחבי העולם.

Aladdin – המערכת שמשנה את חוקי המשחק
מסלול ההשקעה הפניקס BlackRock אג"ח משתמש במערכת Aladdin, שפותחה על ידי BlackRock ונחשבת לאחת המתקדמות בעולם לניהול סיכונים והשקעות. עם Aladdin, ההחלטות מתקבלות בזמן אמת, מה שמבטיח למשקיעים יתרון תחרותי וביטחון.

#פוליסות חיסכון

האם אתה מתאים להשקעה בפוליסת חיסכון?

בכדי להבין האם אתה מתאים להשקעה בפוליסת חיסכון של הפניקס BlackRock, בחר את סכום ההשקעה הפנוי:

עשרות אלפי ישראלים כבר השקיעו בפוליסת חיסכון של הפניקס BlackRock, על מנת לבדוק את התאמתך בחר את הסכום הפנוי להשקעה:

נתוני BlackRock – אמון ושקט נפשי

  • 9 טריליון דולר בנכסים מנוהלים
  • 500 מיליארד דולר בניהול נכסים בקריטריונים המחמירים של ESG
  • 2,450 מומחי השקעות ברחבי העולם
  • 45 קרנות מדורגות זהב, כסף או נחושת על ידי Morningstar
  • 100 מדינות – משקיעים מכל רחבי העולם

הפניקס ו-BlackRock: חיבור שמביא את הטוב ביותר

הפניקס, עם ניסיון של למעלה מ-70 שנה בתחום הביטוח וההשקעות, חברה ל-BlackRock כדי להביא למשקיעים בישראל את המסלולים המתקדמים והאטרקטיביים ביותר. מסלול ההשקעה הפניקס BlackRock אג"ח מציע פתרונות השקעה גלובליים וחדשניים המתאימים לכל סוגי המשקיעים ולכל תקופת השקעה.

נזילות וגמישות מלאה
פוליסת החיסכון של הפניקס מאפשרת הפקדות חד פעמיות או תקופתיות, מעבר חופשי בין מסלולים ללא עמלות או קנסות, ונזילות מלאה של הכספים בכל עת.

מסלול הפניקס BlackRock מניות חו"ל

עבור אלו שמחפשים להפיק את המרב מהשקעותיהם ומוכנים לקחת סיכונים, מסלול ההשקעה הפניקס BlackRock מניות מציע הזדמנות נדירה. עם תשואה של 21.35% בשנה האחרונה, ברור שהמסלול הזה נועד למשקיעים שמכוונים גבוה ורוצים לראות את כספם עובד קשה עבורם.

מסלול הפניקס BlackRock כללי

משקיעים המחפשים גישה מאוזנת יותר ימצאו במסלול הפניקס BlackRock כללי את הפתרון המושלם. המסלול השיג תשואה של 14.33% בשנה האחרונה, ומציע יציבות לצד תשואות מרשימות. זהו מסלול אידיאלי למי שמעוניין בשילוב של אג"ח ומניות, תוך שמירה על פרופיל סיכון בינוני.

הפניקס ב

יתרונות שלא תמצאו בשום מקום אחר

  1. ניהול השקעות מתקדם: קבלו גישה למומחי ההשקעות של BlackRock המשתמשים במערכת Aladdin לניהול סיכונים והשקעות בזמן אמת.
  2. פיזור גלובלי רחב: השקעות בלמעלה מ-30 מדינות, עם אפשרות לפיזור סקטוריאלי מגוון.
  3. גמישות ונזילות: הפקדות חד פעמיות או תקופתיות, מעבר חופשי בין מסלולים ללא עמלות או קנסות.

למי מיועדים מסלולי ההשקעה של הפניקס BlackRock?
המסלולים מיועדים לכל סוגי המשקיעים, החל מהמשקיעים המחפשים תשואות גבוהות ומוכנים לקחת סיכון גבוה יותר, ועד למשקיעים שמעדיפים יציבות וביטחון עם תשואות מרשימות.

איך ניתן לעבור בין המסלולים השונים?
המעבר בין המסלולים השונים בפוליסת החיסכון של הפניקס הוא פשוט ונעשה ללא עמלות או קנסות. כל שעליך לעשות הוא לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכים שלך ולהתחיל להשקיע.

עשרות אלפי ישראלים כבר השקיעו בפוליסת חיסכון של הפניקס BlackRock, על מנת לבדוק את התאמתך בחר את הסכום הפנוי להשקעה:

המידע הנ"ל נועד למטרות כלליות בלבד, אינו מהווה ייעוץ או המלצה מכל סוג ואינו מחליף ייעוץ על ידי בעל רישיון מתאים. מעבר בין מסלולי ההשקעה בפוליסת ההשקעה פרט בניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ נתון לנהלי החברה ולתנאים הספציפיים של כל מסלול השקעה. BlackRock אינה מנהלת, תומכת, נותנת חסות, או מתחייבת לגבי כדאיות ההשקעה במסלולי ההשקעה "הפניקס BlackRock" המנוהלים ומסופקים על ידי הפניקס. ל-BlackRock אין חובות, התחייבויות או אחריות כלשהי כלפי עמיתים, מבוטחים או משקיעים של הפניקס. אין במידע זה התחייבות להשגת תשואה. BlackRock הוא סימן מסחרי רשום של BlackRock, Inc והחברות הקשורות אליה, ונעשה בו שימוש ברישיון. אין במידע על הדירוגים והתשואות שהושגו בעבר כדי להבטיח דירוגים ותשואות בעתיד או התחייבות לתשואה כלשהי. התשואה הינה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול ומתייחסת לתקופה: 04/2023 – 03/2024. הנתונים נלקחו מאתר ביטוח נט של משרד האוצר.

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

מלא את הטופס:

קבלת הלוואה בתנאים מעולים

לקבלת הלוואה במהירות ובתנאים ללא תחרות

ייעוץ בקבלת החזר

לייעוץ חינם לגבי קבלת החזר מביטוח הבריאות

ייעוץ תאונות אישיות

לייעוץ חינם לגבי פוליסת תאונות אישיות:

בדיקת פיצוי על שבר\כוויה, זכאות לפיצויים נוספים, תביעת הפוליסה ועוד

היעדר תביעות לרכב- 3 שנים

להוצאת דו"ח היעדר תביעות לרכב:

הצטרפות למסלול מנצח

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

קבלת הלוואה

איך זה עובד?

צריכים הלוואה? הלוואה על חשבון כספים פנסיונים נחשבת להלוואה מאד אטרקטיבית, וזאת לא בכדי! הריביות בהלוואה כזאת טובות פי כמה מריביות המוצעות בבנקים ובגופי ההלוואות השונים.

מה סכום ההלוואה שניתן לקחת?

על קרן פנסיה- עד 30% מכספי התגמולים

על קרן השתלמות נזילה- עד 80% מהכספים

על קופ"ג להשקעה\ פוליסת חיסכון- עד 80% מהכספים

הסכומים משתנים בין החברות, ויש לא מעט פרטים קטנים שיש לשים לב בכדי לקבל אישור.

לקבלת הלוואה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

שינוי מסלול בקופה קיימת

איך זה עובד?

שינוי מסלול הוא זכות של כל אחד מאיתנו, החוסכים

עפ"י תקנות משרד האוצר – יש לכל אחד הזכות לשנות את המסלול בכל עת. רוצים לעבור ל- S&P 500? שיניתם את דעתכם ורוצים לעבור למסלול יותר סולידי? 

שינוי המסלול מתבצע תוך 3 ימי עסקים מרגע שליחת הטופס, כאשר זה מותנה בכך שהטופס תקין

בעת שינוי מסלול יש להבין כי דמי הניהול עלולים להתייקר, ולכן מומלץ לעשות בעזרת גורם מקצועי :

לשינוי מסלול במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הוראת קבע

איך זה עובד?

החלטתם להפקיד בהוראת קבע כל חודש? החלטה נבונה ששמה אתכם במקום טוב יותר מרוב האוכלוסייה.

כדי לבצע הפקדה בהוראת קבע, יש צורך לוודא מספר דברים לפני, בכדי להימנע מטעויות בדרך

ראשית, יש לוודא שהקופה אכן פעילה, לבדוק את הרשאות הוראת הקבע בחשבון הבנק שלכם, קוד המוסד של הגוף המנהל, אימות שאכן הוקמה ההוראה, ועוד..

אנו עוזרים מדי יום למשקיעים לפתוח הוראת קבע בצורה מהירה ומקצועית

לפתיחת הוראת קבע במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הפקדה

איך זה עובד?

הפקדה לקופה הוא תהליך שנראה מאד פשוט, אך ישנם מספר טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן בקרב חוסכים. (כאלה שלא שוחחו איתנו לפני..:)

יש לשים לב שפתיחת הקופה בוצעה באופן מלא, לשים לב לפרטי חשבון הבנק אליו אתם מעבירים כספים, ולשים לב לשמות של בעלי הקופה (במקרה של משפחה\בני זוג)

ישנם דברים נוספים שכדאי לוודא לפני כדי להימנע ממצב של כספים שאינם משויכים (מצב מתסכל בו הכסף לא אצלכם ולא משתקף לכם בקופה)

 

להפקדה לקופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

פתיחת קופה חדשה

איך זה עובד?

פתיחת קופה חדשה היא תהליך מקצועי שיש לשים לב לפרטים הקטנים שבו, כמו לדוגמא- מינוי מוטבים (או שארים..) , אטרקטיביות דמי הניהול, בחירת המסלול, ובמידה והיתה קופה קודמת- יש לוודא שתהליך הניוד והעברת הוותק מתבצעים כמו שצריך.

פתיחת הקופה החדשה יכולה להתבצע גם באותו היום, אך כאמור- יש לוודא ביצוע מלא של כל הפרטים הקטנים, וזה עשוי לקחת יותר זמן.

 

 

לפתיחת קופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

קבל ייעוץ ממומחה ללא עלות וללא התחייבות

לשיחת ייעוץ עם מומחה

ללא עלות וללא התחייבות

אשמח לייעוץ בנושא