דף הבית | קרנות פנסיה | 

הפניקס פנסיה מקיפה – מניות

הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

עודכן בתאריך: 04/08/24
חברה מנהלת: (<– לכל קרנות הפנסיה של החברה)
מסלול: (<– לחץ על המסלול להשוואה)
מספר הקופה: 2187
פנסיה (2)

פרטי קרן הפנסיה, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקופות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

תשואה חודשית: 0.69%

תשואה מתחילת השנה: 8.1%

תשואה מצטברת 3 שנים: 17.81%

תשואה מצטברת 5 שנים: 52.45%

השוואת תשואות לתשואות פנסיות במסלול מניות מתחילת השנה

מיקום שם הפנסיה תשואה ל-5 שנים תשואה ל-3 שנים תשואה מתחילת השנה
1 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 51.47% 13.95% 11.07% להצטרפות
2 מיטב פנסיה מקיפה מניות 52.64% 21.31% 7.94% להצטרפות
3 מגדל מקפת אישית מניות 51.37% 20.78% 7.78% להצטרפות
4 כלל פנסיה מניות 49.83% 17.42% 7.72% להצטרפות
ממוצע 51.33% 18.37% 8.63%

השוואת דמי ניהול הפניקס פנסיה מקיפה - מניות לדמי ניהול במסלול מניות

שם הפנסיה דמי ניהול מהפקדה דמי ניהול מצבירה
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות 1.6% 0.16%
פנסיות אחרות במסלול מניות 1.51% 0.14%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

פרטים

תאגיד שולט: הפניקס אחזקות בע"מ
מדד נזילות לתקופה: 91.5
חשיפה למט"ח: 1935.33
חשיפה לחו"ל: 4200.98
חשיפה למניות: 5704.18

מדדים

סטיית תקן: 10.98
חשיפה למט"ח: 1935.33
חשיפה לחו"ל: 4200.98
חשיפה למניות: 5704.18
אלפא: 2.28
מדד שארפ: 0.69

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: 22.65
נכסים לסוף התקופה: 8276.73
סה"כ הפקדות לתקופה: 90.02
סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 4.15
סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -63.22

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי

לייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

מלא את הטופס:

קבלת הלוואה בתנאים מעולים

לקבלת הלוואה במהירות ובתנאים ללא תחרות

ייעוץ בקבלת החזר

לייעוץ חינם לגבי קבלת החזר מביטוח הבריאות

ייעוץ תאונות אישיות

לייעוץ חינם לגבי פוליסת תאונות אישיות:

בדיקת פיצוי על שבר\כוויה, זכאות לפיצויים נוספים, תביעת הפוליסה ועוד

היעדר תביעות לרכב- 3 שנים

להוצאת דו"ח היעדר תביעות לרכב:

הצטרפות למסלול מנצח

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

קבלת הלוואה

איך זה עובד?

צריכים הלוואה? הלוואה על חשבון כספים פנסיונים נחשבת להלוואה מאד אטרקטיבית, וזאת לא בכדי! הריביות בהלוואה כזאת טובות פי כמה מריביות המוצעות בבנקים ובגופי ההלוואות השונים.

מה סכום ההלוואה שניתן לקחת?

על קרן פנסיה- עד 30% מכספי התגמולים

על קרן השתלמות נזילה- עד 80% מהכספים

על קופ"ג להשקעה\ פוליסת חיסכון- עד 80% מהכספים

הסכומים משתנים בין החברות, ויש לא מעט פרטים קטנים שיש לשים לב בכדי לקבל אישור.

לקבלת הלוואה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

שינוי מסלול בקופה קיימת

איך זה עובד?

שינוי מסלול הוא זכות של כל אחד מאיתנו, החוסכים

עפ"י תקנות משרד האוצר – יש לכל אחד הזכות לשנות את המסלול בכל עת. רוצים לעבור ל- S&P 500? שיניתם את דעתכם ורוצים לעבור למסלול יותר סולידי? 

שינוי המסלול מתבצע תוך 3 ימי עסקים מרגע שליחת הטופס, כאשר זה מותנה בכך שהטופס תקין

בעת שינוי מסלול יש להבין כי דמי הניהול עלולים להתייקר, ולכן מומלץ לעשות בעזרת גורם מקצועי :

לשינוי מסלול במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הוראת קבע

איך זה עובד?

החלטתם להפקיד בהוראת קבע כל חודש? החלטה נבונה ששמה אתכם במקום טוב יותר מרוב האוכלוסייה.

כדי לבצע הפקדה בהוראת קבע, יש צורך לוודא מספר דברים לפני, בכדי להימנע מטעויות בדרך

ראשית, יש לוודא שהקופה אכן פעילה, לבדוק את הרשאות הוראת הקבע בחשבון הבנק שלכם, קוד המוסד של הגוף המנהל, אימות שאכן הוקמה ההוראה, ועוד..

אנו עוזרים מדי יום למשקיעים לפתוח הוראת קבע בצורה מהירה ומקצועית

לפתיחת הוראת קבע במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

הפקדה

איך זה עובד?

הפקדה לקופה הוא תהליך שנראה מאד פשוט, אך ישנם מספר טעויות שחוזרות על עצמן כל הזמן בקרב חוסכים. (כאלה שלא שוחחו איתנו לפני..:)

יש לשים לב שפתיחת הקופה בוצעה באופן מלא, לשים לב לפרטי חשבון הבנק אליו אתם מעבירים כספים, ולשים לב לשמות של בעלי הקופה (במקרה של משפחה\בני זוג)

ישנם דברים נוספים שכדאי לוודא לפני כדי להימנע ממצב של כספים שאינם משויכים (מצב מתסכל בו הכסף לא אצלכם ולא משתקף לכם בקופה)

 

להפקדה לקופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

פתיחת קופה חדשה

איך זה עובד?

פתיחת קופה חדשה היא תהליך מקצועי שיש לשים לב לפרטים הקטנים שבו, כמו לדוגמא- מינוי מוטבים (או שארים..) , אטרקטיביות דמי הניהול, בחירת המסלול, ובמידה והיתה קופה קודמת- יש לוודא שתהליך הניוד והעברת הוותק מתבצעים כמו שצריך.

פתיחת הקופה החדשה יכולה להתבצע גם באותו היום, אך כאמור- יש לוודא ביצוע מלא של כל הפרטים הקטנים, וזה עשוי לקחת יותר זמן.

 

 

לפתיחת קופה במהירות ובמקצועיות בלתי מתפשרת:

קבל ייעוץ ממומחה ללא עלות וללא התחייבות

לשיחת ייעוץ עם מומחה

ללא עלות וללא התחייבות

אשמח לייעוץ בנושא