קרן השתלמות עוצ"מ 394 (מעודכן 06/11/24) -

דף הבית | קרנות השתלמות |

קרן השתלמות עוצ"מ

עודכן בתאריך: 06/11/24

חברה מנהלת: עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ (<– לכל קרנות ההשתלמות של החברה)

מסלול: כללי (<– לחץ על המסלול להשוואה)

מספר הקופה: 394

פרטי קרן ההשתלמות, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות קרן השתלמות עוצ"מ

תשואה חודשית: 2.79%

תשואה מתחילת השנה: 9.15%

תשואה מצטברת 3 שנים: 9.2%

תשואה מצטברת 5 שנים: 27.75%

השוואת תשואות לתשואות קופות במסלול כללי מתחילת השנה

מיקום	שם הקופה	תשואה ל-5 שנים	תשואה ל-3 שנים	תשואה מתחילת השנה
1	אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'	33.39%	12.22%	12.71%	להצטרפות
2	אלטשולר שחם השתלמות כללי	29.02%	11.84%	11.17%	להצטרפות
3	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	40.78%	19.09%	10.74%	להצטרפות
4	מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי	54.85%	18.94%	10.24%	להצטרפות
5	אנליסט השתלמות כללי	40.9%	19%	10.08%	להצטרפות
6	מיטב השתלמות כללי	40.7%	16.48%	9.86%	להצטרפות
7	אינפיניטי השתלמות כללי		17.87%	9.81%	להצטרפות
8	הפניקס השתלמות כללי	37.5%	14.53%	9.59%	להצטרפות
9	סלייס השתלמות כללי	15.6%	11.33%	9.54%	להצטרפות
10	מגדל השתלמות מסלול כללי	36.41%	14.9%	9.09%	להצטרפות
11	מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי	30.5%	13.34%	8.8%	להצטרפות
12	הראל השתלמות כללי	33.31%	13.73%	8.42%	להצטרפות
13	כלל השתלמות כללי	35.16%	10.84%	7.32%	להצטרפות
14	מור השתלמות קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מעורב מחקה מדדים	9.37%	3.88%	1.54%	להצטרפות
15	מגדל השתלמות בניהול אישי IRA				להצטרפות
16	איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי				להצטרפות
17	גלובל נט השתלמות בניהול אישי				להצטרפות
18	הפניקס השתלמות בניהול אישי				להצטרפות
19	מיטב השתלמות בניהול אישי				להצטרפות
20	גלובל נט השתלמות IRA	36.75%	-0.58%		להצטרפות
21	סלייס השתלמות בניהול אישי				להצטרפות
ממוצע		22.58%	9.40%	6.14%

השוואת דמי ניהול קרן השתלמות עוצ"מ לדמי ניהול במסלול כללי

שם הקופה	דמי ניהול מהפקדה	דמי ניהול מצבירה
קרן השתלמות עוצ"מ		0.4%
קופות אחרות במסלול כללי		0.45%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

תשואות ממוצעות שנתיות

תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: 2.98%

תשואה מצטברת שנתית ל-5 שנים: 5.02%

על המסלול

תכלס.. בקרן השתלמות עוצ"מ, איפה הכסף שלי מושקע?

מה זה בעצם מסלול כללי?

במסלול כללי, קרן ההשתלמות שלכם תשקיע במגוון רחב של נכסים - מניות, אג"ח, נדל"ן, מט"ח ועוד. במקום להתמקד בסקטור או מדד מסוים, המסלול הזה שואף להשיג תשואה מאוזנת ומגוונת דרך שילוב של כל האפיקים האלה. למעשה, זהו המסלול ה"ברירת מחדל", במידה ולא בחרתם מסלול ספציפי.

למה לבחור במסלול כללי?
פיזור סיכונים: השקעה במגוון רחב של נכסים מפחיתה את הסיכון הכרוך בהשקעה בסקטור אחד בלבד.
גמישות השקעה: מנהלי הקרן יכולים לשנות את תמהיל ההשקעות בהתאם למצב השוק ולתחזיות כלכליות, מה שמעניק גמישות בהתאמה לשינויים.
תשואה מאוזנת: המסלול הכללי שואף להשיג תשואה יציבה ומאוזנת לאורך זמן, מה שמקנה ביטחון להשקעה שלכם.
ניהול מקצועי: הקרן מנוהלת על ידי אנשי מקצוע מנוסים, שמקפידים על ניהול איכותי ומושכל של הכספים שלכם.
למי זה מתאים?
מומחים טוענים כי קרן השתלמות במסלול כללי מתאימה לכל אחד - צעירים בתחילת הדרך או משקיעים ותיקים שמחפשים פיזור וגמישות בתיק ההשקעות שלהם. זהו מסלול שמתאים גם לאלו שמעדיפים להשאיר את ההחלטות המורכבות למנהלי הקרן ולא לעסוק בבחירת מסלול ספציפי בעצמם.

פרטים

התמחות: כללי

תאגיד שולט: אגודה שיתופית לעזרה הדדית ולחיסכון של עובדי המושבים בע"מ

מדד נזילות לתקופה: 88

חשיפה למט"ח: 16.34

אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים

חשיפה לחו"ל: 27.4

חשיפה למניות: 33.3

מדדים

סטיית תקן: 9.41

חשיפה למט"ח: 16.34

חשיפה לחו"ל: 27.4

חשיפה למניות: 33.3

אלפא: -1.2

מדד שארפ: 0.41

אוכלוסיית יעד: עובדי סקטור מסויים

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: -0.27

נכסים לסוף התקופה: 59.6

סה"כ הפקדות לתקופה: 0.25

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 0.51

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: -0.01

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי