כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 13342 (מעודכן 19/08/24) -

דף הבית | קרנות השתלמות |

כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

עודכן בתאריך: 19/08/24

חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ (<– לכל קרנות ההשתלמות של החברה)

מסלול: עוקב מדד s&p 500 (<– לחץ על המסלול להשוואה)

מספר הקופה: 13342

פרטי קרן ההשתלמות, התשואות העדכניות של הקרן, השוואת תשואות לקרנות דומות והשוואת דמי ניהול

תשואות כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500

תשואה חודשית: 5.51%

תשואה מתחילת השנה: 19.22%

תשואה מצטברת 3 שנים: 51.62%

השוואת תשואות לתשואות קופות במסלול עוקב מדד s&p 500 מתחילת השנה

מיקום	שם הקופה	תשואה ל-5 שנים	תשואה ל-3 שנים	תשואה מתחילת השנה
1	הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500		52.51%	19.51%	להצטרפות
2	מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500			19.43%	להצטרפות
3	אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500			19.29%	להצטרפות
4	מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500		51.53%	19.26%	להצטרפות
5	מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500			19.25%	להצטרפות
6	כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500		51.62%	19.22%	להצטרפות
7	מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500	96.54%	45.76%	19.01%	להצטרפות
8	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500			18.94%	להצטרפות
9	הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500		53.33%	18.94%	להצטרפות
10	אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500			18.2%	להצטרפות
11	אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500				להצטרפות
ממוצע		8.78%	23.16%	17.37%

השוואת דמי ניהול כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 לדמי ניהול במסלול עוקב מדד s&p 500

שם הקופה	דמי ניהול מהפקדה	דמי ניהול מצבירה
כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500		0.5%
קופות אחרות במסלול עוקב מדד s&p 500		0.48%

צריכים עזרה?

ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות

תשואות ממוצעות שנתיות

תשואה מצטברת שנתית ל-3 שנים: 14.88%

על המסלול

תכלס.. בכלל השתלמות עוקב מדד s&p 500, איפה הכסף שלי מושקע?

מהו מדד S&P 500?

מדד S&P 500 הוא אחד המדדים המובילים בעולם, והוא מייצג את 500 החברות הגדולות והמשמעותיות ביותר הנסחרות בבורסה האמריקאית. המדד נחשב למדד מוביל ואמין לשוק המניות בארצות הברית והוא כולל בתוכו חברות מתחומים שונים כגון טכנולוגיה, בריאות, פיננסים, תעשייה ועוד.

יתרונות קרן השתלמות עוקבת מדד S&P 500
חשיפה לשוק האמריקאי: באמצעות השקעה בקרן השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500, מקבלים חשיפה ישירה לשוק המניות האמריקאי. זה מאפשר להנות מהצמיחה של החברות הגדולות ביותר בעולם.

פיזור סיכונים: מדד S&P 500 כולל בתוכו מגוון רחב של חברות מתחומים שונים, מה שמסייע לפזר את הסיכון ולהפחית את התלות בביצועים של חברה אחת בלבד.

תשואות היסטוריות: היסטורית, מדד S&P 500 הניב תשואות מרשימות לאורך השנים, מה שהופך אותו לאחד המדדים האמינים והמבוקשים ביותר להשקעה.

ניהול פסיבי: הקרן עוקבת אחר המדד באופן פסיבי, מה שאומר שאין צורך בהחלטות השקעה יומיות. זה מפחית את דמי הניהול ומבטיח שההשקעה תתנהג כמו המדד עצמו.

למי זה מתאים?
קרן השתלמות במסלול עוקב מדד S&P 500 מתאימה בעיקר למשקיעים שמעוניינים בחשיפה לשוק האמריקאי ומחפשים השקעה לטווח ארוך עם פוטנציאל תשואה גבוה. כמו כן, המסלול מתאים לאנשים שמעדיפים ניהול פסיבי ולא מעוניינים בניהול יומיומי של ההשקעות שלהם.

על כלל

קרנות ההשתלמות של כלל - כוללות 10 מסלולי השקעה

בקצרה, מסלול ההשקעה של כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 השיג תשואה של 19.22% השנה.

לפי הנתונים העדכניים, מסלול ההשקעה כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 מוביל את רשימת המסלולים בחברת כלל השנה.

מסלולי השקעה בקרן השתלמות של כלל:

כלל השתלמות עוקב מדדי מניות
מסלול זה מתמקד בהשקעות במדדים מובילים, כמו מדד S&P 500, מדד נאסד"ק, ומדדים נוספים, ומציע חשיפה לפוטנציאל הרווח של החברות הגדולות והמצליחות בעולם.

כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש
קרן השתלמות במסלול עוקב מדדים גמיש היא בחירה מצוינת למשקיעים המעוניינים בגמישות ובפיזור השקעות על פני מגוון רחב של נכסים.

כלל השתלמות מניות
במסלול מניות, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר במניות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסות שונות בעולם.

כלל השתלמות כללי
במסלול כללי, קרן ההשתלמות תשקיע במגוון רחב של נכסים - מניות, אג"ח, נדל"ן, מט"ח ועוד. מסלול כללי הוא מסלול ברירת המחדל.

כלל השתלמות הלכה
במסלול הלכה יהודית, קרן ההשתלמות משקיעה בנכסים ובאפיקים העומדים בקנה אחד עם עקרונות ההלכה היהודית.

כלל השתלמות כספי(שקלי)
מסלול כספי (שקלי), קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר בנכסים שקליים, כגון פיקדונות בבנקים, מק"מים (מלוות קצרי מועד), ואגרות חוב קצרות טווח.

כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

כלל השתלמות אשראי ואג"ח
במסלול אשראי ואג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות ומקורות אשראי נוספים.

כלל השתלמות אג"ח
במסלול אג"ח, קרן ההשתלמות משקיעה בעיקר באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.

פרטים

התמחות: עוקבי מדדים

תאגיד שולט: אחר

מדד נזילות לתקופה: 99.7

חשיפה למט"ח: 2968.09

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

חשיפה לחו"ל: 3587.57

חשיפה למניות: 2923.37

מדדים

חשיפה למט"ח: 2968.09

חשיפה לחו"ל: 3587.57

חשיפה למניות: 2923.37

אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה

נתונים לתקופה

צבירה נטו לתקופה: 152.49

נכסים לסוף התקופה: 2986.54

סה"כ הפקדות לתקופה: 41.56

סה"כ משיכות ותשלומים לקופה: 8.76

סה"כ העברות בין גופים לתקופה: 119.69

הנתונים המופיעים באתר מקורם במידע שפורסם ע"י משרד האוצר , כל האמור באתר אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

אתר הפיננסון הוא מגזין אינטרנט אינפורמטיבי הפועל בתום לב על מנת לסייע לציבור הקוראים בישראל. האתר אינו מציע בשום דרך או משדל באף צורה לבצע פעולות פיננסיות כלשהן מבלי להיעזר באיש מקצוע המחזיק ברישיון הרלוונטי