מדד בובספה (Bovespa), הידוע גם בשם IBOVESPA, הוא המדד המרכזי של בורסת סאו פאולו בברזיל. המדד מייצג את ביצועי 84 החברות הגדולות והמשפיעות ביותר בשוק הברזילאי. אם חשבתם שברזיל היא רק כדורגל וחופים יפים, תופתעו לגלות כמה השוק הפיננסי שלה מרתק וחשוב להשקעות גלובליות.
תוכן עניינים
למה חשוב להכיר את מדד בובספה?
מדד בובספה מספק תמונה רחבה על הכלכלה הברזילאית ומאפשר למשקיעים להיחשף לשוק מתעורר ומסקרן. לדוגמא, אם הייתם משקיעים במדד הזה לפני עשור, הייתם נהנים מעליות מרשימות, אך גם מתנודתיות גבוהה – תכונה שמאפיינת שווקים מתעוררים.
יתרונות ההשקעה במדד בובספה
- גיוון השקעות: המדד כולל חברות מתחומים רבים כמו אנרגיה, בנקאות, חקלאות וטכנולוגיה, מה שמקטין את הסיכון ומגביר את הגיוון בתיק ההשקעות.
- פוטנציאל תשואות גבוהות: חברות המדד נהנות מהצמיחה המהירה של כלכלת ברזיל, מה שמבטיח תשואות גבוהות לאורך זמן.
- גישה לשוק מתעורר: ברזיל היא אחת הכלכלות הגדולות בעולם, והמדד מאפשר גישה להשקעה בשוק מתפתח ומבטיח.
בובספה לעומת S&P 500
הקשר בין מדד בובספה למדד S&P 500 יכול להיות חזק במיוחד בתקופות של יציבות כלכלית גלובלית. למרות השוני בין הכלכלות, ישנם מצבים שבהם השפעות גלובליות משפיעות על שני המדדים באופן דומה.
דוגמאות להשפעות משותפות
לדוגמא, בזמן משבר הקורונה בשנת 2020, ניתן היה לראות ירידות חדות הן במדד בובספה והן ב-S&P 500. המשבר גרם לירידה כללית בביטחון המשקיעים והשפיע על שווקים ברחבי העולם.
מתאם עם מדדים בשווקים מתעוררים אחרים
המדד הברזילאי מראה מתאם עם מדדים אחרים בשווקים מתעוררים, כמו המדד ההודי ניפטי 50 והמדד הסיני שנחאי קומפוזיט.
איך להשקיע במדד בובספה?
אם אתם מעוניינים להשקיע במדד בובספה, ישנן מספר דרכים לעשות זאת:
- קרנות סל (ETF): קיימות קרנות סל שמחקות את ביצועי המדד, כמו הקרן BOVV11.
- קרנות נאמנות: ניתן להשקיע בקרנות נאמנות המתמקדות בשוק הברזילאי ומחזיקות במניות של חברות הנמצאות במדד בובספה.
- מניות ישירות: אם אתם מעוניינים לבחור מניות ספציפיות מתוך המדד, תוכלו לרכוש אותן דרך ברוקרים המספקים גישה לבורסה הברזילאית.
חברות מרכזיות במדד בובספה
Petrobras
Petrobras היא חברת האנרגיה הגדולה בברזיל ואחת החברות הגדולות בעולם בתחום הנפט והגז. אם חשבתם שהיא רק חברת נפט, תופתעו לגלות שהיא גם משקיעה בטכנולוגיות אנרגיה מתחדשת ומובילה במגוון פרויקטים חדשניים.
Vale
Vale היא חברת הכרייה הגדולה ביותר בברזיל ואחת הגדולות בעולם. היא מתמחה בכריית מינרלים כמו ברזל ונחושת. אם חשבתם שכרייה היא תחום מיושן, תופתעו לגלות ש-Vale משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות לשמירה על הסביבה ולייעול התהליכים.
Itaú Unibanco
Itaú Unibanco הוא הבנק הגדול ביותר בברזיל ואחד הגדולים באמריקה הלטינית. הבנק מציע מגוון שירותים פיננסיים, כולל הלוואות, כרטיסי אשראי והשקעות.
Ambev
Ambev היא חברת המשקאות הגדולה בברזיל ואחת הגדולות בעולם. החברה מייצרת ומפיצה מגוון רחב של משקאות כמו בירה, סודה ומים מינרליים.
חוסן בתקופת המשבר הפיננסי של 2008
בזמן המשבר הפיננסי העולמי של 2008, שווקים רבים ברחבי העולם חוו ירידות חדות. גם בובספה לא נותר מחוץ לתמונה וירד בצורה חדה.
אך למרות המשבר, המדד הצליח להתאושש בצורה מרשימה. בשנתיים שלאחר המשבר, המדד רשם עליות מרשימות וחזר לרמות שלפני המשבר.
השפעות המשבר
בשנת 2008, מדד בובספה ירד בכ-41%, אך עד סוף 2009 הוא הצליח לעלות בכ-82%. אם הייתם משקיעים במדד בזמן המשבר, הייתם רואים תשואה משמעותית בשנים שלאחר מכן.
חוסן בתקופת משבר הקורונה
משבר הקורונה של 2020 היה משבר כלכלי עולמי נוסף שהשפיע על מדד בובספה בצורה חדה.
למרות הירידות החדות בתחילת המשבר, המדד הצליח להתאושש בצורה מרשימה תוך זמן קצר יחסית. בחודשים שלאחר הירידות החדות, המדד התחיל לעלות שוב והגיע לרמות שיא חדשות בשנת 2021.
השפעות הקורונה
במהלך מרץ 2020, מדד בובספה ירד בכ-30%. עם זאת, עד סוף השנה המדד הצליח לעלות בכ-45%. אם הייתם משקיעים בזמן הירידות, הייתם רואים תשואה טובה בתוך פחות משנה.
למה בובספה מצליח להתאושש?
ישנם מספר גורמים המסייעים למדד בובספה להתאושש ממשברים כלכליים:
- מגוון תחומים: המדד כולל חברות מתחומים רבים כמו אנרגיה, פיננסים, חקלאות וטכנולוגיה, מה שמקטין את התלות בתחום אחד.
- חברות חזקות ויציבות: חברות כמו Petrobras, Vale ו-Itaú Unibanco הן חברות גדולות ויציבות המסייעות לשמור על יציבות המדד.
- כלכלה ברזילאית מתעוררת: כלכלת ברזיל היא אחת הכלכלות המתעוררות הגדולות בעולם, עם פוטנציאל צמיחה גבוה.
