תוכן עניינים
ברוכים הבאים לעולם של הבורסה הבריטית! אם חשבתם שכבר שמעתם על כל המדדים החשובים בעולם, הגיע הזמן להכיר את מדד לונדון פוטסי 100 (FTSE 100), שהוא אחד המדדים המרכזיים והמשפיעים ביותר בשוק ההון העולמי. מדד זה מכיל את 100 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של לונדון ומייצג את הכלכלה הבריטית במלוא הדרה.
מה זה מדד לונדון פוטסי 100?
מדד פוטסי 100 (FTSE 100) הוא מדד הבורסה הראשי של לונדון, הנחשב למדד הדגל של בריטניה. המדד נוצר על ידי חברת FTSE Group, שהוקמה בשיתוף פעולה בין הבורסה של לונדון לעיתון הפיננסי "פייננשל טיימס" (Financial Times). המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגדול ביותר שנסחרות בבורסה של לונדון.
למה המדד חשוב?
מדד פוטסי 100 נחשב למדד הברומטר של הכלכלה הבריטית, והוא משפיע רבות על שוק ההון המקומי והעולמי. המדד משמש כאינדיקטור כלכלי מרכזי, והוא מאפשר למשקיעים לעקוב אחר ביצועי החברות הגדולות ביותר בבריטניה. בנוסף, המדד משמש בסיס לקרנות השקעה ומכשירי נגזרים רבים.
הרכב המדד
מדד פוטסי 100 מורכב ממגוון רחב של חברות מתחומים שונים, כולל בנקאות, ביטוח, אנרגיה, קמעונאות ועוד. בין החברות הבולטות במדד ניתן למצוא את HSBC, BP, Vodafone, Unilever ו-GlaxoSmithKline. החברות נבחרות לפי שווי השוק שלהן, וההרכב מתעדכן רבעונית.
איך המדד מחושב?
חישוב מדד פוטסי 100 מתבצע על בסיס שווי השוק של החברות הכלולות בו. שווי השוק מחושב באמצעות הכפלת מחיר המניה במספר המניות המונפקות. המדד מתעדכן בזמן אמת במהלך שעות המסחר בבורסה של לונדון.
ביצועי המדד
ביצועי מדד פוטסי 100 יכולים להשתנות באופן משמעותי בהתאם למצב הכלכלה הבריטית והעולמית. המדד מגיב לאירועים כלכליים, פוליטיים וחברתיים כמו ברקזיט, משברים פיננסיים ושינויים ברגולציה. לדוגמה, בעקבות ההכרזה על תוצאות משאל העם בבריטניה על היציאה מהאיחוד האירופי (ברקזיט), המדד חווה ירידות חדות.
איך משקיעים במדד פוטסי 100?
ישנם מספר דרכים להשקיע במדד פוטסי 100:
- קרנות נאמנות: קרנות שמחקות את ביצועי המדד באמצעות השקעה במניות החברות הכלולות בו.
- תעודות סל (ETFs): מכשירים פיננסיים הנסחרים בבורסה ועוקבים אחרי ביצועי המדד.
- נגזרים פיננסיים: חוזים עתידיים ואופציות המאפשרים השקעה על ביצועי המדד.
מה היתרונות בהשקעה במדד פוטסי 100?
ההשקעה במדד פוטסי 100 מציעה מספר יתרונות:
- גיוון השקעות: המדד כולל מגוון רחב של חברות מתחומים שונים, מה שמקטין את הסיכון באמצעות פיזור.
- נזילות גבוהה: המדד מורכב מחברות גדולות ונסחרות רבות, מה שמבטיח נזילות גבוהה בשוק.
- תשואה דיבידנדית: רבות מהחברות במדד מחלקות דיבידנדים למשקיעים, מה שיכול להוסיף לתשואה הכוללת.
למה להשקיע במדד פוטסי 100 דווקא עכשיו?
התקופה הנוכחית מציבה אתגרים והזדמנויות בשוק ההון. למרות התנודתיות הכלכלית, מדד פוטסי 100 ממשיך להוות עוגן יציב ומבטיח למשקיעים. חברות הברית הגדולות והמבוססות שמרכיבות את המדד מציעות יציבות ואמינות בתקופות של חוסר ודאות.
המניות החשובות במדד לונדון פוטסי 100
מדד לונדון פוטסי 100 כולל בתוכו את 100 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של לונדון. מדובר בחברות מהמובילות בתחומן, שמספקות השקעה יציבה ומגוונת למשקיעים. הנה סקירה של כמה מהמניות החשובות והבולטות ביותר במדד:
HSBC Holdings
HSBC הוא אחד הבנקים הגדולים בעולם ובוודאי הבנק הגדול ביותר באירופה. החברה מספקת שירותי בנקאות ללקוחות פרטיים, עסקים ותאגידים ברחבי העולם. ההשפעה הגלובלית של HSBC, יחד עם הניסיון הרב שלה, הופכים אותה לאחת המניות החשובות במדד פוטסי 100. הבנק ידוע בדיבידנדים הגבוהים שלו, מה שהופך אותו לאטרקטיבי למשקיעים המחפשים תשואה גבוהה.
BP (British Petroleum)
BP היא אחת מחברות האנרגיה הגדולות בעולם, עם פעילויות בתחומי חיפושי הנפט והגז, ייצור חשמל וניהול אנרגיה מתחדשת. למרות האתגרים הגלובליים בתחום האנרגיה והשינויים במבנה השוק, BP נשארת חברה יציבה עם פוטנציאל לצמיחה. החברה משקיעה רבות בטכנולוגיות ירוקות ומתחדשות, מה שמוסיף לה ערך במשק המתפתח של היום.
Unilever
Unilever היא חברה רב-לאומית המובילה בתחום מוצרי הצריכה והקמעונאות. החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, כולל מזון, משקאות, מוצרי ניקוי וטיפוח אישי. המותגים המוכרים של Unilever, כמו Dove, Lipton, Magnum ו-AXE, מעניקים לה יציבות ותנופה בשוק. Unilever ידועה באסטרטגיית הצמיחה שלה והתחייבותה לפיתוח בר-קיימא, מה שמוסיף לערכה כחברה מובילה במדד פוטסי 100.
GlaxoSmithKline (GSK)
GlaxoSmithKline היא אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, המתמחה במחקר, פיתוח וייצור של תרופות, חיסונים ומוצרי בריאות. החברה נחשבת למובילה בתחום הבריאות העולמי וממשיכה לפתח מוצרים חדשניים ויעילים. המנייה של GSK נחשבת לבטוחה יחסית ויציבה, בעיקר בשל ההשקעות הגדולות שלה במחקר ופיתוח ובשל המוצרים המתקדמים שהיא מציעה לשוק.
Vodafone
Vodafone היא אחת מחברות התקשורת הגדולות בעולם, המספקת שירותי טלפוניה, אינטרנט ותקשורת סלולרית למיליוני לקוחות ברחבי העולם. Vodafone מובילה בשוק הטכנולוגיה והתקשורת, עם השקעות משמעותיות בתשתיות מתקדמות ובפיתוח טכנולוגיות חדשות. המנייה של Vodafone נחשבת לאחת מהמניות המרכזיות במדד פוטסי 100, והיא מציעה פוטנציאל לצמיחה וחדשנות בתחום התקשורת.
AstraZeneca
AstraZeneca היא חברת תרופות וביוטכנולוגיה בריטית-שבדית, המתמקדת בפיתוח תרופות למחלות קשות כמו סרטן, מחלות לב וריאות, ומחלות זיהומיות. במהלך מגפת הקורונה, AstraZeneca הפכה לשם מוכר בכל בית בזכות פיתוח החיסון שלה. ההשקעות במחקר ופיתוח והתרומות הגדולות לבריאות העולמית הופכות את מניית AstraZeneca לאחת המובילות במדד פוטסי 100.
Diageo
Diageo היא חברה בינלאומית המובילה בתחום המשקאות האלכוהוליים, ומחזיקה במותגים ידועים כמו Johnnie Walker, Guinness, Baileys ו-Smirnoff. Diageo נהנית מהכנסות יציבות בזכות המותגים החזקים שלה והנוכחות הגלובלית הרחבה. המנייה של Diageo מעניקה למשקיעים גישה לשוק המשקאות האלכוהוליים עם פוטנציאל צמיחה גבוה ותשואה טובה.
Rio Tinto
Rio Tinto היא אחת מחברות הכרייה הגדולות בעולם, המתמחה בכריית מתכות ומינרלים כמו ברזל, נחושת, אלומיניום, וזהב. החברה מפעילה מכרות ברחבי העולם ומספקת חומרי גלם לתעשיות שונות. Rio Tinto ידועה בניהול אחראי של המשאבים הטבעיים ובהשקעות בפרויקטים גדולים ומורכבים. מניית Rio Tinto נחשבת לאטרקטיבית עבור משקיעים המחפשים חשיפה לשוקי המתכות והמשאבים הטבעיים.
השוואה בין מדד פוטסי 100 למדדים עולמיים אחרים
מדד פוטסי 100 הוא אמנם מדד חשוב ומשפיע, אך בעולם ההשקעות ישנם מדדים נוספים שמציעים חשיפה לשווקים שונים ומספקים תובנות מגוונות על מצב הכלכלה העולמית. הנה השוואה בין מדד פוטסי 100 למדדים עולמיים מרכזיים נוספים:
מדד S&P 500
מדד S&P 500 הוא אחד המדדים הנחשבים והגדולים ביותר בעולם, הכולל את 500 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסות של ארצות הברית. המדד נחשב לברומטר של הכלכלה האמריקאית ומספק תמונה רחבה על מצב השוק האמריקאי. בניגוד לפוטסי 100 שמתמקד בכלכלה הבריטית, S&P 500 מציע חשיפה לכלכלה הגדולה ביותר בעולם.
הבדלים עיקריים:
- מספר החברות: S&P 500 כולל 500 חברות לעומת 100 בלבד בפוטסי.
- גיוון תעשייתי: S&P 500 כולל חברות רבות מתחום הטכנולוגיה (כמו Apple, Microsoft, Amazon), בעוד שפוטסי 100 מתמקד יותר בחברות מסורתיות מתחומים כמו בנקאות ואנרגיה.
- כלכלה גלובלית: פוטסי 100 מושפע רבות מאירועים בבריטניה כמו הברקזיט, בעוד S&P 500 מושפע מהתפתחויות בכלכלה האמריקאית והגלובלית.
מדד דאו ג'ונס (Dow Jones Industrial Average)
מדד דאו ג'ונס כולל 30 מהחברות הגדולות והמשפיעות ביותר בארצות הברית, והוא אחד המדדים הוותיקים ביותר בעולם. המדד נחשב למדד דגל של הכלכלה האמריקאית ומספק תמונה על מצב החברות הגדולות והמשפיעות בשוק האמריקאי.
הבדלים עיקריים:
- מספר החברות: דאו ג'ונס כולל רק 30 חברות, הרבה פחות מהפוטסי 100.
- הרכב החברות: המדד כולל חברות גדולות ומובילות בתחומן כמו Coca-Cola, Boeing, Goldman Sachs, שמובילות את הכלכלה האמריקאית.
- שיטת החישוב: דאו ג'ונס מחושב על בסיס ממוצע משוקלל של מחירי המניות, בעוד שפוטסי 100 מחושב על בסיס שווי שוק.
מדד נאסד"ק (Nasdaq Composite)
מדד נאסד"ק כולל למעלה מ-3,000 מניות הנסחרות בבורסת נאסד"ק, המתמחה בחברות טכנולוגיה וחדשנות. המדד משקף את ביצועי החברות המובילות בתחום הטכנולוגיה, כולל חברות כמו Google, Facebook, Amazon ו-Tesla.
הבדלים עיקריים:
- התמקדות טכנולוגית: נאסד"ק מכיל חברות רבות מתחום הטכנולוגיה, בעוד שפוטסי 100 כולל חברות מתחומים מסורתיים יותר.
- מספר החברות: נאסד"ק כולל למעלה מ-3,000 חברות לעומת 100 בלבד בפוטסי.
- פוטנציאל צמיחה: נאסד"ק מציע פוטנציאל צמיחה גבוה בזכות חברות טכנולוגיה מובילות, בעוד שפוטסי 100 מספק יציבות בזכות חברות ותיקות ומבוססות.
מדד דקס (DAX)
מדד דקס כולל את 30 החברות הגדולות ביותר הנסחרות בבורסה של פרנקפורט, גרמניה. המדד משקף את מצב הכלכלה הגרמנית ומספק תמונה על ביצועי החברות הגדולות בגרמניה.
הבדלים עיקריים:
- מספר החברות: דקס כולל 30 חברות לעומת 100 בפוטסי.
- מיקוד גיאוגרפי: דקס מתמקד בכלכלה הגרמנית, בעוד שפוטסי 100 מתמקד בכלכלה הבריטית.
- גיוון תעשייתי: דקס כולל חברות מתחומים מגוונים כמו תעשייה, רכב, כימיקלים (כמו Volkswagen, Siemens, Bayer).
ביצועי מדד פוטסי 100
לפני המשבר הפיננסי של 2008
לפני המשבר הפיננסי של 2008, מדד פוטסי 100 רשם עליות מרשימות. הכלכלה הבריטית הייתה במגמת צמיחה, וחברות רבות במדד נהנו מרווחים גדולים.
במהלך המשבר הפיננסי של 2008
במהלך המשבר הפיננסי של 2008, מדד פוטסי 100 חווה ירידות חדות, כמו רוב המדדים העולמיים. הערך של המדד צנח בצורה משמעותית בעקבות חוסר הוודאות הכלכלית והפיננסית.
אחרי המשבר הפיננסי של 2008
לאחר המשבר, מדד פוטסי 100 התחיל להתאושש לאט לאט. עם הזמן, המדד חזר לרמות גבוהות והציג צמיחה עקבית בזכות השיקום הכלכלי והשקעות ממשלתיות.
הברקזיט (2016)
הכרזת הברקזיט גרמה לתנודתיות רבה במדד פוטסי 100. ביום שלאחר ההצבעה, המדד ירד בחדות אך הצליח להתאושש במהירות יחסית בעקבות הערכות המשקיעים לשינויים האפשריים בכלכלה הבריטית.
מגפת הקורונה (2020)
במהלך מגפת הקורונה, מדד פוטסי 100 חווה ירידות חדות במרץ 2020. עם זאת, הוא התאושש במהלך השנה בזכות תמריצים ממשלתיים ותקוות לחיסונים מהירים.
ביצועי מדד S&P 500
לפני המשבר הפיננסי של 2008
מדד S&P 500 רשם עליות מרשימות לפני המשבר של 2008. הכלכלה האמריקאית הייתה במגמת צמיחה, ושוק ההון האמריקאי היה חזק ויציב.
במהלך המשבר הפיננסי של 2008
במהלך המשבר הפיננסי של 2008, מדד S&P 500 חווה ירידות חדות, ואיבד אחוזים רבים מערכו. המשבר השפיע על כלכלת ארה"ב והעולם כולו.
אחרי המשבר הפיננסי של 2008
לאחר המשבר, S&P 500 התחיל להתאושש במהירות יחסית בזכות תמריצים ממשלתיים והשקעות פרטיות. המדד הגיע לשיאים חדשים והציג צמיחה עקבית.
בחירת דונלד טראמפ לנשיאות (2016)
בחירת דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב הביאה לעליות חדות במדד S&P 500, בזכות הבטחות להורדת מיסים והקלות רגולטוריות.
מגפת הקורונה (2020)
במהלך מגפת הקורונה, מדד S&P 500 חווה ירידות חדות במרץ 2020, אך התאושש במהירות והגיע לשיאים חדשים בזכות תמריצים ממשלתיים ותקוות לחיסונים.
מדד לונדון פוטסי 100 כולל מגוון רחב של חברות מובילות מתחומים שונים, שמציעות יציבות ופוטנציאל צמיחה למשקיעים. הכרת החברות המרכזיות במדד מאפשרת להבין את הרכבו ואת ההשפעה של כל חברה על ביצועי המדד.
